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De l’audit initial au suivi patrimonial et la gestion de projets sa prestation recouvre toutes les étapes nécessaires à la valorisation et la pérennisation de vos intérêts.

Les actions que nous menons :

  • Audit patrimonial
  • Aide à la déclaration d’IR et d’ISF
  • Préparation donation, succession, calcul des droits

Impôts, crédits, biens immobiliers, épargne bancaire, assurances vie, prévoyance… Autant d’éléments analysés pour répondre à vos différentes attentes et problématiques en toute transparence et objectivité.

Contact : cabinet en gestion de patrimoine pour ingénierie patrimoniale et private office à Lyon 6.

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Relations humaines et innovation digitale

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