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Notre équipe dispose de compétences larges et intervient ainsi sur toutes les catégories d’actifs et toutes les stratégies d’investissement :

  • Analyse et organise vos actifs financiers
  • Synthèses économiques et financières, préconisations
  • Suivi des placements et arbitrages (Libres ou avec mandats de gestion)
  • Consolide les informations dans un reporting régulier
  • Supervise et coordonne les prestataires
  • Sélectionne si besoin de nouveaux prestataires

En tenant compte de vos objectifs, nous vous préconisons :

  • Les types de contrats : assurances vie, capitalisation, comptes titres, PEA, livrets
  • Une allocation stratégique et les supports de placements : OPCVM, Titres vifs, Produits structurés, Fonds Immobiliers, SCPI, FCPI, FIP …

Contact : cabinet en gestion de patrimoine et conseiller en investissement financier à Lyon 6.

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