Notre équipe dispose de compétences larges et intervient ainsi sur toutes les catégories d’actifs et toutes les stratégies d’investissement :
- Analyse et organise vos actifs financiers
- Synthèses économiques et financières, préconisations
- Suivi des placements et arbitrages (Libres ou avec mandats de gestion)
- Consolide les informations dans un reporting régulier
- Supervise et coordonne les prestataires
- Sélectionne si besoin de nouveaux prestataires
En tenant compte de vos objectifs, nous vous préconisons :
- Les types de contrats : assurances vie, capitalisation, comptes titres, PEA, livrets
- Une allocation stratégique et les supports de placements : OPCVM, Titres vifs, Produits structurés, Fonds Immobiliers, SCPI, FCPI, FIP …
Contact : cabinet en gestion de patrimoine et conseiller en investissement financier à Lyon 6.
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