Fort de nos expériences professionnelles dans le conseil aux Particuliers et aux Entreprises nous partageons notre expertise avec nos clients. Notre savoir-faire dans les domaines des placements financiers, de la prévoyance, de l’optimisation fiscale (via des solutions financières ou immobilières) et du crédit, vous apportera la sérénité nécessaire pour prendre de bonnes décisions.
Totalement indépendants, nous combinons la capacité d’aborder chaque situation dans sa globalité avec une véritable expertise dans tous les domaines du patrimoine.
Nous vous offrons un accès privilégié aux grands établissements de la gestion financière, de l’assurance, avec un réseau de partenaires reconnus.
Notre clientèle se compose de particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales.
Particuliers :
Que vous soyez en activité ou retraité, vos préoccupations ne cessent d’évoluer. Qu’il s’agisse de votre patrimoine et de sa transmission, de vos revenus, de votre épargne, de vos biens immobiliers, la liste n’est pas exhaustive, vous devez vous adresser à des conseillers experts pour opter pour les bonnes solutions.
Notre Cabinet vous prodigue les conseils qu’il faut pour vous permettre d’y voir plus clair, dans la complexité juridique, fiscale et financière des différentes opportunités d’investissements, et de faire les bons choix.
Chefs d’entreprise ou professions libérales :
Vous êtes chef d’Entreprise ou vous exercez une profession libérale, la réussite de votre entreprise est votre première préoccupation, mais souvent vous êtes très peu conseillés pour vos affaires personnelles.
Pour autant, ces deux domaines sont indissociables pour nous.
De bons choix en matière de gestion de votre patrimoine personnel, de financement de vos biens personnels, de fiscalité ou de prévoyance auront des effets pertinents sur votre activité professionnelle et votre entreprise.
Seul un conseiller en gestion de patrimoine indépendant peut vous préconiser les meilleures options de prévoyance ou solutions d’épargne.
Contact : cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon 6.
